Varahaldus

Meie varahalduse teenus on mõeldud klientidele, kes soovivad oma vara kasvatada pikaajalises perspektiivis, kuid kellel pole aega või erialaseid teadmisi igapäevaseks turgude jälgimiseks ja investeerimisotsuste tegemiseks.

Professionaalne portfelli haldamine kogenud investeerimisekspertide poolt

Individuaalne investeerimisstrateegia, mis põhineb teie riskitaluvusel ja eesmärkidel

Mitmekesistatud portfell erinevate varaklasside ja geograafiliste piirkondade lõikes

Regulaarne portfelli ülevaade ja kohandamine vastavalt turu muutustele

Läbipaistev aruandlus ja ülevaade teie investeeringute tulemuslikkusest

Küsi lisainfot

Varahalduse hinnapaketid

Meie läbipaistev tasustamismudel tagab, et meie huvid on kooskõlas teie huvidega - meie edu sõltub teie edust.

Alustav investor

0.8%/aastas

Sobib klientidele, kes alustavad investeerimist ja kelle portfelli suurus on kuni 100 000€.

Personaalne investeerimisstrateegia

Kvartalipõhine portfelli ülevaade

E-posti ja telefoni tugi

Personaalne finantsnõustaja

Maksu- ja pärimisnõustamine

Alusta koostööd

Premium investor

0.6%/aastas

Ideaalne klientidele, kelle portfelli suurus on 100 000€ - 500 000€.

Personaalne investeerimisstrateegia

Igakuine portfelli ülevaade

Prioriteetne e-posti ja telefoni tugi

Personaalne finantsnõustaja

Maksu- ja pärimisnõustamine

Alusta koostööd

VIP investor

0.4%/aastas

Kohandatud lahendus klientidele, kelle portfelli suurus ületab 500 000€.

Täielikult kohandatud investeerimisstrateegia

Iganädalane portfelli ülevaade

24/7 personaalne tugi

Personaalne tippnõustaja

Tasuta maksu- ja pärimisnõustamine

Alusta koostööd

Investeerimisalane nõustamine

Pakume professionaalset investeerimisalast nõustamist, mis aitab teil langetada teadlikke otsuseid oma finantstuleviku kindlustamiseks. Meie nõustajad töötavad teiega koos, et mõista teie eesmärke ja pakkuda lahendusi, mis aitavad neid saavutada.

Põhjalik finantsseisundi analüüs ja eesmärkide kaardistamine

Personaalne investeerimisplaan, mis vastab teie riskitaluvusele ja ajahorisondi

Nõustamine erinevate varaklasside ja investeerimisvõimaluste osas

Portfelli optimeerimise soovitused maksimaalse tulu ja riski tasakaalu leidmiseks

Regulaarsed konsultatsioonid teie investeerimisstrateegia ajakohastamiseks

Broneeri konsultatsioon

Meie nõustamisprotsess

Koostöö InvestNõuga on lihtne ja struktureeritud, pakkudes teile selgust ja enesekindlust investeerimisotsuste tegemisel.

Esmane konsultatsioon

Kohtume teiega, et mõista teie finantsolukorda, eesmärke ja investeerimissoove. See kohtumine on tasuta ja ei kohusta teid millekski.

Finantsanalüüs

Analüüsime teie praegust finantsolukorda, sealhulgas varasid, kohustusi, sissetulekut ja kulusid, et luua terviklik pilt teie finantsseisundist.

Strateegia loomine

Koostame personaalse investeerimisstrateegia, mis põhineb teie eesmärkidel, riskitaluvusel ja ajalisel horisondil, arvestades ka maksuefektiivsust.

Strateegia rakendamine

Aitame teil strateegia ellu viia, pakkudes konkreetseid investeerimissoovitusi ja vajadusel aidates tehingute teostamisel.

Järelvalve ja kohandamine

Jälgime regulaarselt teie investeeringute tulemuslikkust ja vajaduse korral kohandame strateegiat vastavalt turu muutustele või teie eluolukorrale.

Pensioniplaneerimine

Meie pensioniplaneerimise teenus aitab teil luua kindla finantsplaani tulevikuks, et saaksite pensionipõlves nautida soovitud elustiili ilma rahaliste muredeta.

Põhjalik pensionivajaduste analüüs ja vajaliku tulu määratlemine

Olemasolevate pensionisäästude ja -fondide tulemuslikkuse hindamine

Lisainvesteeringute strateegia pensionilisa kogumiseks

Maksusoodustuste optimeerimine pensionisäästude kasvatamiseks

Pensionipõlve rahavooplaan ja varade jaotuse strateegia

Küsi lisainfot

Mida meie kliendid ütlevad

"InvestNõu pensioniplaneerimise teenus andis mulle selge ülevaate oma tuleviku finantsvajadustest ja kindlustunde, et olen õigel teel. Nende soovitatud strateegia on juba andnud märkimisväärseid tulemusi."

Kai P.

Raamatupidaja

"Minu investeerimisalane teadmine oli alguses väga piiratud, kuid tänu InvestNõu professionaalsele nõustamisele olen nüüd enesekindel investor ja minu portfell on viimase kahe aasta jooksul kasvanud 22%."

Tanel K.

Tarkvara Insener

"Olen kasutanud InvestNõu varahalduse teenust juba viis aastat ja olen äärmiselt rahul. Nad on aidanud mul läbi mitme turbuletse perioodi navigeerida ja minu portfell on alati olnud hästi kaitstud."

Marika V.

Ettevõtja

Korduma Kippuvad Küsimused

Kui suur peaks olema minu investeerimisportfell, et kasutada teie varahalduse teenust?

Meie varahalduse teenuse minimaalne investeerimissumma on 50 000 eurot. Väiksemate summade puhul pakume investeerimisalast nõustamist, mis aitab teil iseseisvalt investeerida.

Kui kaua kestab tüüpiline investeerimiskonsultatsioon?

Esmane konsultatsioon kestab umbes 60 minutit, mille käigus kaardistame teie praeguse olukorra ja eesmärgid. Teisel kohtumisel, mis toimub tavaliselt 1-2 nädala pärast, esitleme teile personaalset investeerimisstrateegiat.

Milliseid investeerimistooteid te kasutate klientide portfellides?

Kasutame mitmekesist valikut investeerimistooteid, sealhulgas aktsiaid, võlakirju, investeerimisfonde, ETF-e ja vajadusel ka alternatiivseid investeeringuid. Valiku teeme alati lähtuvalt kliendi riskitaluvusest, eesmärkidest ja ajahorisondist.

Kuidas on määratud teie tasud ja kas need sisaldavad kõiki kulusid?

Meie varahalduse tasu põhineb portfelli suurusel ja arvutatakse protsendina hallatud varadest. Tasu sisaldab portfelli haldust, regulaarseid ülevaateid ja kohtumisi. Tehingutasud ja kolmandate osapoolte tasud (nt fonditasud) lisanduvad eraldi.

Kui tihti vaadatakse minu portfelli üle ja kuidas ma saan selle tulemuslikkust jälgida?

Teie portfelli vaadatakse üle vähemalt kord kuus, vajadusel sagedamini. Saate juurdepääsu meie veebiplatvormile, kus näete oma portfelli tulemuslikkust reaalajas. Lisaks saadame teile regulaarselt detailsed aruanded ja korraldame personaalseid ülevaatekoosolekuid.

Meie Teenused

Varahaldus